Novo: pacotes de sessões — venda o bloco e deixe a agenda gastar
O pacote sai do papel e vira saldo
Um pacote vendido no papel vive na cabeça de alguém: quantas sessões sobram, se foi pago, se o atendimento de hoje conta. A resposta muda dependendo de quem você pergunta — e quase sempre aparece uma sessão a mais ou a menos no fim.
Agora o pacote é um saldo no cadastro do paciente. Vender registra o dinheiro, agendar reserva uma sessão e atender é o que debita. Ninguém precisa fazer a conta de cabeça.
Crie o pacote no seu catálogo
Em "Minha Clínica", abra a aba "Pacotes" e clique em "Novo pacote". Dê um nome e, se ele deve expirar, uma validade em meses.
Cada item é um tipo de atendimento ou um serviço, com a quantidade, o profissional que atende e o valor por sessão. A soma dos itens é o preço que o paciente paga.
Venda para o paciente
Abra o paciente, vá até a aba "Pacotes" e clique em "Vender pacote". Escolha o pacote e a data de vencimento.
Todo o resto é copiado do catálogo naquele momento — então uma mudança de preço depois nunca toca em um pacote já vendido. Quem comprou em março continua com as condições de março.
O saldo fica à vista
Cada pacote vendido é um card no cadastro do paciente: se está pago, quando foi vendido, quando vence, e uma barra por item mostrando quantas sessões foram usadas, quantas estão agendadas e quantas ainda estão disponíveis.
Do mesmo card você registra pagamentos, gasta uma sessão manualmente com "Baixa manual" — para algo entregue fora da agenda — ou cancela o pacote.
Use na hora de agendar
No formulário de agendamento, assim que o paciente e o tipo de atendimento são escolhidos, o pacote que cobre aquele atendimento aparece sozinho, com as sessões restantes.
Clique em "Usar pacote" e o agendamento fica coberto: o valor cai para zero e a linha passa a mostrar "Coberto pelo pacote". Mudou de ideia? "Remover" devolve o preço.
O pagamento já sabe
Abra os pagamentos do agendamento e não há nada a cobrar: total zero, status "Pago" e um chip nomeando o pacote que cobriu. Sem saldo sobrando para correr atrás e nada para baixar na mão depois.
A sessão é gasta no atendimento, não no agendamento
Essa é a regra que mantém o saldo honesto: agendar apenas reserva a sessão. O que debita de verdade é marcar o agendamento como atendido — e voltar o status devolve a sessão ao saldo.
O repasse do profissional segue a mesma lógica: é calculado por sessão entregue, não no momento da venda. Quem atende recebe pelo que atendeu, mesmo que o pacote inteiro tenha sido pago meses antes.
Em resumo
Venda o bloco uma vez e a agenda o gasta. O agendamento sai sem cobrança, o saldo se atualiza sozinho e o repasse acompanha cada sessão realmente entregue — sem planilha paralela e sem discussão na recepção.
Antes de montar os seus, vale ler como precificar pacotes de consultas e retornos. E como os pacotes usam os seus tipos de atendimento e serviços, veja também preços, atendimentos e convênios num só lugar e o novo Financeiro, onde o repasse é fechado.