# Como usar o ByDoctor: primeiros passos na sua clínica > Configure sua clínica no ByDoctor do zero: dados da clínica, primeiro convênio, primeiro paciente e primeira consulta, usando o checklist que o sistema abre. - **Vídeo**: https://www.youtube.com/watch?v=ZETBo6sA4Ls (PT7M3S) - **URL**: https://bydoctor.com.br/tutoriais/primeiros-passos-no-bydoctor ---
Para usar o ByDoctor, crie a conta em app.bydoctor.com.br, preencha os dados da clínica em **Minha Clínica**, cadastre um convênio na aba **Preços e atendimentos**, registre o primeiro paciente em **Pacientes** e abra a **Agenda** para marcar a consulta. O checklist **Primeiros passos**, no canto inferior direito, vai marcando cada etapa conforme você conclui. ## O que você vai aprender - A ordem em que configurar a clínica para não travar no meio do primeiro agendamento - Onde ficam os dados que saem impressos em receitas, atestados e mensagens de WhatsApp - Como cadastrar convênio e paciente, e por que o pagador **Particular** já vem pronto - O que cada permissão (Administrador, Profissional e Colaborador) libera para a equipe - Quais atalhos do primeiro acesso valem a pena e qual deles é irreversível ## O problema Todo sistema de clínica parece simples na demonstração e confuso no primeiro login. A tela abre vazia, o menu lateral tem dez áreas, e quem acabou de entrar não está perguntando o que o sistema faz. Está perguntando o que clicar primeiro para atender o paciente das 14h. A maioria das equipes tenta agendar antes de configurar, descobre no meio do formulário que falta o tipo de atendimento ou o convênio, e volta para as configurações com o paciente esperando. O segundo problema é mais silencioso. Muita gente preenche os dados da clínica pela metade, emite a primeira receita e só semanas depois percebe que o cabeçalho saiu sem telefone ou sem logotipo, em documentos que já foram para a mão do paciente. O telefone do paciente tem o mesmo destino: sem ele, nenhuma confirmação de WhatsApp sai, e a recepção segue ligando na véspera de cada consulta. O ByDoctor trata os dois com o mesmo mecanismo. O checklist **Primeiros passos** fica flutuando num canto da tela e cobra três tarefas (convênio, paciente, agendamento) na ordem em que elas fazem sentido. E ele não aceita palavra: cada tarefa se marca sozinha quando o registro existe de verdade no sistema, não quando você diz que fez. ## Quando usar cada atalho do primeiro acesso O caminho completo, do primeiro ao último passo, é para quem vai operar a clínica de verdade a partir de amanhã. Se é o seu caso, faça os seis passos na ordem e ignore os atalhos. O **início rápido** é outra história. Se você é administrador de uma clínica que ainda não tem nenhum paciente nem nenhum agendamento, o sistema oferece criar o primeiro agendamento em dez segundos: você informa o seu próprio número de WhatsApp e ele monta um paciente de exemplo, uma consulta particular para amanhã às 09:00 e dispara a confirmação para o seu celular. Serve para você receber a mensagem que o seu paciente vai receber, antes de mandar a primeira de verdade. O preço é que ele marca as três tarefas do checklist de uma vez e o checklist se fecha. Os **tours guiados** são o meio-termo, e vêm ligados por padrão enquanto o checklist estiver ativo. O sistema destaca com uma bolha o próximo botão a clicar em cada tela onde você ainda tem tarefa pendente: o item Minha Clínica no menu, a aba de preços, o botão de convênio na matriz, os campos do formulário de paciente, o Novo agendamento na agenda. É a melhor opção para treinar uma recepcionista: dá para sentar ao lado dela e deixar o próprio sistema apontar. E há o caso da clínica que já roda em outro software. Aí o primeiro acesso importa menos que a ordem da migração. Vale ler o [guia de migração de sistema de consultório](/blog/guia-migracao-sistema-consultorio-medico) antes de cadastrar o primeiro paciente à mão, porque a sequência de importação muda o trabalho pela metade. ## Erros comuns nos primeiros acessos O erro mais caro é encerrar o roteiro sem querer. Dois links fazem isso: "Prefiro explorar por conta própria", na janela de boas-vindas, e "Pular configuração", no pé do cartão. Qualquer um dos dois fecha os **Primeiros passos** para sempre, e não há tela para reabrir. Se você só quer o cartão fora do caminho, use o X no canto dele. O checklist volta a ser o botão redondo e continua lá. Depois vem o convênio que ninguém pediu. Clínica 100% particular não precisa cadastrar nenhum, porque o pagador **Particular** já nasce vinculado a cada profissional. Convênio se cria quando você for atender planos, e aí compensa entender como [preços, atendimentos e convênios convivem numa matriz só](/blog/atualizacao-precos-e-atendimentos). Outro clássico é deixar o telefone do paciente para depois. É o campo que destrava tudo o que passa pelo WhatsApp: confirmação de consulta, envio de documentos, cadastro completado pelo próprio paciente. Paciente sem telefone é paciente que a recepção vai ter que ligar. Cuidado também com a permissão no convite. **Colaborador** não abre prontuário nem prescrições, porque foi desenhada para a recepção. Um médico convidado assim consegue agendar e receber pagamento, e trava na hora de registrar o atendimento. Quem atende paciente entra como **Profissional**. E preencha o endereço da clínica até o fim. Além dos documentos impressos, é o que aparece no [perfil público da clínica](/blog/atualizacao-perfil-publico-agendamento-online), a página que o paciente encontra no Google. ## Em resumo A configuração inicial do ByDoctor tem seis passos e cabe em meia hora: conta, dados da clínica, convênio, paciente, agendamento e convites de equipe. O checklist **Primeiros passos** cobra as três tarefas do meio e se marca sozinho quando os registros existem. A única coisa irreversível nessa tela é o link "Pular configuração". Se quiser aprofundar cada área depois, a [biblioteca de tutoriais](/tutoriais) cobre agenda, prontuário, financeiro e WhatsApp um por um. E se ainda está comparando plataformas, o [checklist de como escolher um software de gestão de clínica](/blog/como-escolher-software-gestao-clinica-checklist) ajuda a saber o que perguntar antes de migrar.
## Passo a passo no ByDoctor 1. **Crie a conta e entre no app** — Acesse app.bydoctor.com.br e crie sua conta. O teste dura 30 dias e não pede cartão. No primeiro acesso a Visão geral abre com a janela Bem-vindo ao ByDoctor. Clique em Vamos começar: o sistema marca a etapa de boas-vindas e uma bolha aparece sobre Minha Clínica, apontando o próximo clique. Cuidado com o link Prefiro explorar por conta própria, logo abaixo do botão: ele não fecha a janela, encerra o roteiro de configuração inteiro. 2. **Preencha os dados da clínica** — No menu lateral, abra Minha Clínica e fique na aba Clínica. Preencha Nome da clínica, Número de telefone e endereço, e envie o logotipo. Faça isso antes de emitir qualquer documento: como avisa a própria tela, essas informações aparecem em receitas impressas, prontuários, mensagens de WhatsApp e outros documentos que seus pacientes recebem. 3. **Cadastre o primeiro convênio** — Ainda em Minha Clínica, abra a aba Preços e atendimentos. A visão Preços por profissional mostra um profissional por vez; clique no botão Convênio no topo da matriz. No diálogo Adicionar convênio, escolha um plano do catálogo da clínica ou digite um nome em Nome do convênio e use Criar e adicionar. O convênio entra como coluna na matriz daquele profissional, e é ali que você define o preço por tipo de atendimento. 4. **Cadastre o primeiro paciente** — Vá em Pacientes e clique em Novo paciente. Gênero é o único campo que o formulário exige, mas não pare nele: o Nome Completo é o que a recepção vai buscar e o telefone é o que permite mandar a confirmação por WhatsApp depois. CPF, CNS, e-mail, endereço e responsável legal podem entrar quando o paciente chegar na primeira consulta. 5. **Agende a primeira consulta** — Abra a Agenda e clique em Novo agendamento. Escolha paciente, profissional, data, hora, tipo de atendimento e convênio, e salve. O agendamento aparece no calendário de todo mundo na hora: as telas já abertas de outros usuários se atualizam sozinhas, sem ninguém precisar recarregar a página. 6. **Convide a equipe e escolha a permissão certa** — Volte a Minha Clínica, abra a aba Usuários e clique em Novo usuário. Informe o e-mail, escolha a Permissão e clique em Enviar convite. Administrador mexe em tudo, inclusive usuários e configurações. Profissional atende, prescreve e abre prontuário. Colaborador cuida de agenda, pacientes, caixa e pagamentos, mas não abre prontuário nem prescrições, e é a permissão certa para a recepção. ## Perguntas frequentes ### Quanto tempo leva para configurar o ByDoctor? Menos de 30 minutos, da conta criada à primeira consulta agendada no ByDoctor. O checklist cobra três tarefas (convênio, paciente e agendamento), e os dados da clínica entram antes delas, na aba Clínica. Se estiver com pressa, o início rápido cria um agendamento de exemplo e já marca as três. ### Preciso cadastrar um convênio se atendo só particular? Não. O pagador Particular já vem cadastrado para cada profissional quando a clínica é criada, e você pode agendar e cobrar por ele desde o primeiro dia. Cadastre um convênio só quando for atender Unimed, SulAmérica, Amil ou outro plano. Por isso o Particular não marca a etapa do checklist. ### Onde fica o checklist Primeiros passos e como volto a ele? O checklist Primeiros passos fica num botão redondo no canto inferior direito de qualquer tela do ByDoctor, com um anel de progresso em volta; clicar nele abre as tarefas que faltam. Não existe como reabri-lo depois de usar Pular configuração, porque esse link encerra o roteiro de vez. ### O teste grátis de 30 dias pede cartão de crédito? Não. Você cria a conta no ByDoctor, usa a plataforma inteira por 30 dias e só informa uma forma de pagamento se decidir assinar. Nenhuma funcionalidade fica trancada durante o teste, e os dados que você cadastrar continuam lá quando a assinatura começar. ### O que o agendamento de exemplo do início rápido cria na clínica? O início rápido cria um paciente chamado João da Silva (exemplo), uma consulta particular para amanhã às 09:00 e uma mensagem de confirmação no WhatsApp que você informou. Serve para sentir o fluxo, mas marca as três tarefas do checklist de uma vez e fecha o roteiro. --- - [Todos os tutoriais](https://bydoctor.com.br/tutoriais) - [Blog](https://bydoctor.com.br/blog) - [ByDoctor](https://bydoctor.com.br)