# Como definir permissões de acesso da equipe no ByDoctor

> Veja o que cada perfil libera no ByDoctor e como ajustar o acesso pessoa por pessoa: agenda, financeiro, prontuário e o que Atende pacientes desliga sozinho.

- **Vídeo**: https://www.youtube.com/watch?v=lU5pnIWyvtQ (PT1M46S)
- **URL**: https://bydoctor.com.br/tutoriais/como-definir-permissoes-de-acesso-da-equipe

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No ByDoctor, o Perfil escolhido no convite (Administrador, Profissional ou Colaborador) é só o ponto de partida: em Minha Clínica → Usuários, cada permissão pode ser ligada ou desligada pessoa por pessoa, por área, e desligar Atende pacientes tira sozinho o acesso a prontuário e modelos de texto.

## O que você vai aprender

- O que os perfis Administrador, Profissional e Colaborador liberam por padrão, e onde os dois últimos se separam de verdade
- Onde trocar o Perfil e ligar ou desligar permissões por área, em Minha Clínica → Usuários
- Por que desligar Atende pacientes tira prontuário e modelos de texto automaticamente, mesmo de um Administrador
- Quais permissões pedem uma confirmação extra antes de serem concedidas
- Onde cada pessoa consulta as próprias permissões, sem depender de outro administrador

## O problema

Toda clínica chega num ponto em que "Colaborador" ou "Profissional" deixa de bastar. A recepcionista que virou líder de equipe também devia poder convidar gente nova, mas não devia ver comissão de médico nenhum. O sócio que cuida do financeiro não atende paciente e não devia ter prontuário nenhum aberto na conta dele. Um médico contratado só pra cobrir plantão não precisa enxergar o financeiro da clínica inteira. Escolher entre três perfis fixos não resolve nenhum desses casos — e forçar todo mundo pro perfil mais largo "pra não travar ninguém" é o jeito mais comum de uma clínica acabar com gente vendo prontuário de paciente que nunca atendeu.

O ByDoctor trata o Perfil como ponto de partida, não como teto. Por baixo dele, cada vínculo entre uma pessoa e a clínica carrega uma lista de permissões: hoje 50 chaves, divididas em 19 grupos por área, como Agenda, Pacientes, Prontuário, Financeiro, Estoque e Caixa, e qualquer uma delas pode ser ligada ou desligada na mão, sem trocar o Perfil da pessoa. Trocar o Perfil, por sua vez, redefine essas permissões para o padrão do perfil novo — útil quando alguém muda de função de verdade, mas apaga ajustes manuais antigos se você só queria mexer numa permissão isolada.

Duas regras protegem os dados mais sensíveis, não importa o que um administrador configure. Desligar **Atende pacientes** tira prontuário e modelos de texto de qualquer perfil, sem exceção: quem não atende paciente não abre prontuário, nem sendo Administrador. E qualquer permissão que dá controle administrativo sobre a clínica (gerenciar outros usuários, editar configurações, ver o log de auditoria) passa por uma confirmação separada antes de ser concedida.

## Quando usar cada ajuste

Recepção nova, sem nenhuma exceção: o Perfil **Colaborador** sozinho já cobre agenda, cadastro de paciente, pagamento e caixa, sem abrir uma única permissão extra.

Sócio ou gerente que cuida do financeiro e da equipe, mas não atende: **Administrador** com **Atende pacientes** desligado. O prontuário some sozinho e o resto do acesso administrativo continua de pé.

Recepcionista líder que também convida gente e mexe em preço, sem virar administradora de tudo: deixe o Perfil em **Colaborador** e ligue só as permissões de Governança que ela realmente vai usar, uma a uma, confirmando cada aviso.

Uma pessoa nova que vai fazer exatamente o mesmo trabalho de alguém que já está na equipe: no cartão Permissões, o botão **Copiar permissões de outro membro** replica o que a outra pessoa tem. Só as permissões de prontuário e modelos de texto não viajam junto: elas continuam seguindo o Perfil e o Atende pacientes de quem está recebendo a cópia, não de quem foi copiado.

Quem já convidou alguém para a equipe e ainda não passou por essa parte encontra o formulário de convite, com Permissão e Atende pacientes iniciais, no [tutorial de como adicionar usuários da equipe](/tutoriais/como-adicionar-usuarios-da-equipe).

## Erros comuns

Achar que a Permissão escolhida no convite é definitiva. Ela não é: perfil e permissões individuais dão para ajustar depois, a qualquer momento, sem reenviar convite nenhum.

Achar que Colaborador não encosta em dinheiro nenhum. Ele vê e registra pagamentos e opera o caixa, inclusive fecha a comanda de qualquer paciente na recepção; o que fica de fora é só o relatório financeiro (Gerenciar relatórios financeiros) e o grupo Contas a pagar e receber, exclusivo do Administrador.

Trocar o Perfil sem ler o aviso. "Trocar o perfil redefine as permissões personalizadas deste usuário para o padrão do novo perfil" aparece bem ali, na confirmação, e quer dizer que qualquer permissão ajustada na mão antes se perde.

Esperar que **Relatórios** libere todos os relatórios da clínica. Hoje esse grupo controla só as Listas (segmentos de pacientes e campanhas de WhatsApp); os relatórios financeiros ficam dentro de Financeiro, em Gerenciar relatórios financeiros.

Ligar Atende pacientes achando que só isso muda quem aparece na agenda. Também libera prontuário e modelos de texto. Desligar de novo depois que a pessoa já registrou alguma evolução não apaga o que já foi escrito, só bloqueia acesso a partir dali.

## Em resumo

O Perfil escolhido no convite (Administrador, Profissional ou Colaborador) é só o ponto de partida. Em **Minha Clínica** → **Usuários**, o cartão **Perfil de acesso** troca o perfil ou o Atende pacientes, e o cartão **Permissões**, logo abaixo, liga ou desliga cada permissão por área na mão. Permissões administrativas pedem uma confirmação à parte, e quem não atende paciente nunca abre prontuário, não importa o que mais esteja ligado.

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## Passo a passo no ByDoctor

1. **Abra Minha Clínica → Usuários e clique em editar** — No menu lateral, abra Minha Clínica e vá até a aba Usuários. Ao lado do nome da pessoa, clique no ícone de editar, que só aparece para quem tem a permissão Gerenciar usuários e permissões. A tela que abre traz dois cartões, um embaixo do outro: Perfil de acesso e Permissões.
2. **Troque o Perfil ou o Atende pacientes, se for o caso** — No cartão Perfil de acesso, o campo Perfil mostra Administrador, Profissional ou Colaborador, o mesmo valor escolhido no convite. Trocar o Perfil aqui abre a confirmação Trocar perfil?, porque isso redefine as permissões individuais da pessoa para o padrão do perfil novo, por cima de qualquer ajuste manual feito antes. O switch Atende pacientes fica no mesmo cartão.
3. **Ajuste as permissões por área no cartão Permissões** — Mais abaixo, o cartão Permissões lista os grupos por área (Agenda, Pacientes, Prontuário, Financeiro, Estoque, Caixa e outros), cada um com um switch geral e, dentro dele, um switch por permissão específica. Ligue ou desligue qualquer uma sem precisar trocar o Perfil da pessoa.
4. **Confirme se aparecer o aviso de permissão administrativa** — Ligar qualquer permissão do grupo Governança abre Conceder permissão administrativa?, listando exatamente o que está sendo concedido antes de você confirmar com Conceder mesmo assim. Sem essa confirmação, o switch não liga.
5. **Clique em Salvar** — O botão Salvar só libera quando existe alguma mudança pendente. Depois de salvar, a tela busca de novo o estado real da pessoa: se ela não atende pacientes, prontuário e modelos de texto já aparecem desligados sozinhos, sem precisar mexer neles à mão.

## Perguntas frequentes

### O que o perfil Colaborador realmente libera no ByDoctor?

Agenda, cadastro de pacientes, pagamentos e caixa (inclusive resolver a comanda de qualquer paciente na recepção, não só a de quem atende), estoque e o envio de documentos ao paciente. O que fica de fora é o grupo Prontuário inteiro (Ver prontuário e Registrar no prontuário) e o lado analítico do dinheiro: Gerenciar relatórios financeiros continua só com Administrador e Profissional, o grupo inteiro Contas a pagar e receber é exclusivo do Administrador, e o mesmo vale para Gerenciar contas bancárias.

### Desligar Atende pacientes tira alguma permissão automaticamente?

Sim, tira quatro: Ver prontuário, Registrar no prontuário, Ver modelos de texto e Criar e editar modelos de texto. O ByDoctor remove essas permissões sozinho de qualquer perfil, Administrador incluído, sempre que Atende pacientes estiver desligado, e o cartão Permissões avisa isso mesmo enquanto os switches ficam bloqueados.

### Por que aparece uma confirmação extra ao ligar algumas permissões?

Porque elas pertencem ao grupo Governança: Ver usuários da clínica, Gerenciar usuários e permissões, Editar dados e configurações da clínica, Ver log de auditoria, Gerenciar chaves de API e Configurar colunas do painel da clínica. Ligar qualquer uma delas abre Conceder permissão administrativa?, listando o que está sendo concedido antes de você confirmar.

### Trocar o Perfil de alguém apaga os ajustes de permissão que eu já tinha feito?

Sim. A confirmação avisa isso antes: trocar o perfil redefine as permissões personalizadas desse usuário para o padrão do perfil novo. Se você só quer ajustar uma ou duas permissões, mexer direto no cartão Permissões sem trocar o Perfil preserva o resto como está.

### Dá para ver minhas próprias permissões sem pedir para outro administrador olhar?

Sim, em Configurações, a seção Função e permissões mostra o nível de acesso e cada grupo de permissão concedido à sua conta, agrupado do mesmo jeito que aparece no cartão Permissões de um administrador. Ali é só consulta: quem edita a própria permissão continua sendo outro administrador.

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