# Como cadastrar paciente no sistema ByDoctor: passo a passo

> Aprenda a cadastrar paciente no ByDoctor: crie o registro com poucos campos e envie o link de WhatsApp para o próprio paciente completar o resto dos dados.

- **Vídeo**: https://www.youtube.com/watch?v=_nYWYRPo3q8 (PT5M)
- **URL**: https://bydoctor.com.br/tutoriais/como-cadastrar-pacientes-na-clinica

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Para cadastrar um paciente no ByDoctor, abra **Pacientes**, clique em **Novo paciente** e preencha ao menos o nome e o gênero, o único campo que o formulário exige. Depois de salvar, CPF, RG, telefone e endereço podem ser completados a qualquer momento, inclusive pelo próprio paciente, pelo link que a clínica envia pelo WhatsApp.

## O que você vai aprender

- Quais campos o cadastro de paciente realmente exige antes de salvar
- Como o seletor de código do país evita telefone errado no cadastro
- Como enviar o link de WhatsApp para o paciente completar o próprio cadastro
- O que o paciente vê e preenche quando abre esse link
- Onde revisar os dados depois que o paciente responde

## O problema

A recepção de qualquer clínica repete a mesma tarefa dezenas de vezes por semana: perguntar nome, CPF, endereço e telefone do paciente e digitar tudo no sistema enquanto ele espera. Nome trocado, CPF com um dígito errado, endereço incompleto. São erros comuns nesse tipo de digitação apressada, e o retrabalho aparece depois, numa receita impressa ou numa mensagem que nunca chega ao paciente certo.

O telefone é o ponto mais frágil desse cadastro. Sem um jeito claro de indicar o código do país, é fácil salvar um número sem o "+55" ou com o DDD errado. Esse detalhe sozinho impede a confirmação de consulta e qualquer outra mensagem automática de chegar pelo WhatsApp, como mostra o guia de [como automatizar lembretes de consulta pelo WhatsApp](/blog/automatizar-lembretes-whatsapp-consultas-medicas).

O ByDoctor separa as duas frentes do problema. Para criar o registro, o formulário exige só o gênero do paciente; o resto pode esperar. Para completar o cadastro sem sobrecarregar a recepção, dá para mandar um link pelo WhatsApp e deixar que o próprio paciente preencha o que falta, no celular, no tempo dele.

## Quando usar cadastro completo ou link por WhatsApp

Cadastro completo na hora faz sentido quando o paciente já está na sua frente, esperando para ser atendido: dá para preencher nome, CPF, telefone e endereço de uma vez, sem sair da tela.

Cadastro mínimo mais link por WhatsApp funciona melhor quando o paciente agenda por telefone e ainda não pisou na clínica, ou quando você está organizando cadastros antigos que ficaram pela metade. Crie (ou abra) o registro com nome e telefone, dispare o link, e deixe o resto para o próprio paciente completar antes da consulta.

O seletor de código do país entra em cena com paciente estrangeiro ou brasileiro que mora fora: basta trocar a bandeira antes de digitar o número, sem precisar lembrar o código de discagem de cada país.

## Erros comuns no cadastro de paciente

Deixar o telefone em branco é o mais caro dos erros. Sem telefone, a opção **Enviar link para preencher o perfil** fica desabilitada, e nenhuma confirmação de consulta chega por WhatsApp.

Esquecer de trocar a bandeira do país é outro clássico. O número fica salvo com o código errado, e mensagens automáticas simplesmente não têm como sair.

Procurar o campo **Convênio** na ficha do paciente também não leva a lugar nenhum: esse dado fica no agendamento, não no cadastro. É na hora de marcar a consulta que você escolhe o convênio, como mostra o [tutorial de primeiros passos no ByDoctor](/tutoriais/primeiros-passos-no-bydoctor).

E há quem confie demais no link de WhatsApp e nunca revise o que o paciente enviou. Vale abrir o cadastro em **Pacientes** e conferir os dados antes da consulta, sobretudo CPF e data de nascimento, que o paciente digita sozinho.

## Em resumo

Cadastrar um paciente no ByDoctor pede só um clique em **Novo paciente** e o gênero preenchido. O resto pode vir depois, digitado por você ou pelo próprio paciente pelo link de WhatsApp, desde que o telefone esteja com o código do país certo: é ele que garante que esse link, e toda confirmação de consulta, chegue ao destino.

Para configurar o resto da clínica antes desse primeiro cadastro, o [guia de primeiros passos no ByDoctor](/tutoriais/primeiros-passos-no-bydoctor) cobre conta, dados da clínica e convênio. E se o WhatsApp já é o canal principal da sua recepção, o [guia prático de WhatsApp para consultórios](/blog/guia-pratico-usando-whatsapp-para-agilizar-seu-consultorio) traz mais estratégias de uso.

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## Passo a passo no ByDoctor

1. **Abra Pacientes e clique em Novo paciente** — No menu lateral, abra Pacientes e clique no botão Novo paciente, no topo da página. O formulário de cadastro abre em branco, pronto para o primeiro dado.
2. **Preencha Nome Completo e Gênero** — Gênero é a única exigência do formulário: sem ele, o cadastro não salva. Preencha também o Nome Completo, o dado que a recepção usa para encontrar o paciente depois, mesmo sem ser um campo obrigatório.
3. **Informe o telefone com o código do país certo** — No campo Telefone, confira a bandeira antes de digitar o número — o seletor já abre no Brasil. É esse telefone que recebe a confirmação de consulta e, mais adiante, o link de preenchimento pelo WhatsApp.
4. **Clique em Criar paciente** — CPF, RG, CNS, e-mail e endereço podem ficar em branco por enquanto, nenhum deles impede o cadastro. Clique em Criar paciente e o registro já existe no sistema, pronto para receber o primeiro agendamento.
5. **Envie o link de preenchimento pelo WhatsApp** — Na ficha do paciente recém-criado, abra Ações, depois Enviar via WhatsApp, e escolha Enviar link para preencher o perfil. Essa opção só fica disponível quando o paciente já tem telefone cadastrado — por isso o passo 3 importa.
6. **Confira o que o paciente preencheu** — O paciente abre o link no navegador do celular, sem instalar nada, e completa e-mail, CPF, RG, CNS, data de nascimento e endereço. Ao enviar, ele vê a confirmação Perfil atualizado, e os dados já aparecem no cadastro dentro do ByDoctor.

## Perguntas frequentes

### Quais campos são obrigatórios para cadastrar um paciente no ByDoctor?

O formulário de Novo paciente só marca o campo Gênero como obrigatório. Mesmo assim, vale preencher Nome Completo e Telefone antes de salvar: são os dados que a recepção usa para localizar o paciente e que o ByDoctor usa para confirmar consultas pelo WhatsApp.

### Como funciona o link de cadastro pelo WhatsApp?

Na ficha do paciente, abra Ações, depois Enviar via WhatsApp, e clique em Enviar link para preencher o perfil. O paciente recebe uma mensagem com um link que abre um formulário no navegador do celular, sem precisar instalar nenhum aplicativo. A opção só aparece habilitada quando o paciente já tem telefone cadastrado.

### O que o paciente preenche quando abre o link?

E-mail, telefone, CPF, RG, CNS, gênero, data de nascimento e o endereço completo. Ao terminar e clicar em Salvar perfil, ele vê a confirmação Perfil atualizado, e os dados já ficam salvos no cadastro dentro do ByDoctor.

### O campo de telefone aceita números de outros países?

Sim. O campo Telefone tem um seletor de bandeira com o código de cada país, então dá para cadastrar pacientes que moram fora do Brasil ou estão de visita. Por padrão, o seletor abre com o Brasil selecionado.

### Posso corrigir os dados depois que o paciente preenche o link?

Sim. Abra o paciente em Pacientes, use Editar e revise qualquer campo do mesmo jeito que faria com um cadastro digitado manualmente — o preenchimento pelo paciente não trava a edição posterior.

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